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行业概况

1、定义

LED是发光二极管的简称，属于一种化合物半导体组件，LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。而LED照明产业是指涉及LED照明上、中、下游各个相关行业的总称。

从LED照明发光强度的不同，可将LED芯片按发光强度分为普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED，发光强度<10mcd为普通亮度，10mcd-100mcd间的为高亮度，达到或超过100mcd的称超高亮度。普通亮度主要用于指示灯;高亮度用于特殊照明;而超高亮度则可以进一步用于通用照明。

2、产业链全景图谱

LED照明行业由上游的外延片及LED芯片厂商、中游的LED封装以及下游照明应用领域组成。上游的外延片及LED芯片 ，主要提供LED封装环节的原材料;中游LED封装主要是通过扩晶、固晶、短烤、焊线等一系列流程完成LED产品的制造;下游应用则分为通用照明及特殊照明两大类，通用照明包括家居照明、酒店照明等;特殊照明则包括应急照明、汽车照明等。

图片来源于：前瞻产业研究院

行业发展现状

1、中国LED照明相关产品覆盖较全

我国LED通用照明市场可以根据客户主题来细分为家居照明，商业照明，工业照明以及政府公共照明四类。主要产品包括各类吊灯、顶灯等。而LED特殊照明市场主要包括汽车照明、景观照明、UV照明等，主要产品包括各类应急灯、车灯等。

2、中国LED照明需求将进一步扩大

从我国LED照明产品渗透率来看，2015-2019年我国LED照明产品国内渗透率(LED照明产品销售数量/照明产品总销售数量)不断提高，2020年LED照明产品国内市场份额达到78%。较上年度提升了2%。说明我国LED照明产品的需求不断提高，在我国利好政策不断推出、配套产业链不断完善的情况下，预计未来我国LED照明需求将进一步扩大。

3、中国LED照明市场规模持续增长

从我国LED照明市场规模来看，2016-2020年我国LED照明市场规模保持波动变化态势。受全球新冠疫情影响，2020年我国LED照明市场规模有所下降，降至7013亿元，同比下降7.10%。

4、中国LED照明各环节市场规模

经过LED照明多年的发展，LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟，产业规模也远大于其他细分环节;上游外延芯片受外界影响较大，近几年呈现波动状态;中游封装受上游影响，变化趋势和上游变化趋势基本相同。2020年上中下游产业规模分别为221亿元、825亿元及5967亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：主要集中在珠三角、长三角地区

以地域分布来看，中国的LED产业可以划分为长三角经济区，环渤海经济产业区，珠三角经济产业区，闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区。其中珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整。

2、企业竞争：行业集中度较低

我国LED照明行业从销售收入角度分类，可大致分为三个梯队，我国年销售收入在20亿元以上的企业包括飞利浦、欧普照明、雷士照明、佛山照明、阳光照明等企业;年销售收入在5-20亿元之间的企业包括雪莱特、勤上光电等;年销售收入在5亿元以下的大部分是民营企业，品牌知名度较小。即使在第一梯队企业销售收入和资产规模仍具有较大差距，行业较为分散，市场集中度较低。

图片来源于：前瞻产业研究院

行业发展趋势

从LED照明现有竞争来看，行业存在较高技术壁垒且下游应用领域因其进入门槛相对较低，预计，未来照明行业将形成“大者恒大，强者恒强”的竞争格局;从技术创新发展趋势来看，由于技术创新是LED照明健康、有序发展的重要驱动力，预计未来LED照明技术将迎来进一步发展;从细分市场发展来看，健康照明、人本照明是LED照明未来的发展趋势。

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